L'Alchimiste de votre Patrimoine !
Points forts
La méthode
Parce que pour conseiller il est nécessaire de bien connaître, c’est à partir d’un bilan patrimonial et d’une analyse précise et détaillée que nous recherchons et préparons des stratégies personnalisées en fonction de votre situation, de vos objectifs et ce dans tous les domaines qui touche au patrimoine. Cette activité est réalisée après agrément d’une lettre de mission précisant notre domaine d’intervention et le tarif appliqué.
Parce que pour conseiller il est nécessaire de bien connaître, c’est à partir d’un bilan patrimonial et d’une analyse précise et détaillée que nous recherchons et préparons des stratégies personnalisées en fonction de votre situation, de vos objectifs et ce dans tous les domaines qui touche au patrimoine. Cette activité est réalisée après agrément d’une lettre de mission précisant notre domaine d’intervention et le tarif appliqué.
Le conseil
Parce que le conseil patrimonial c’est avant tout de répondre aux questions que vous vous posez, nous vous proposons l’intervention d’une équipe réduite mais spécialisée gage de réponses écrites personnalisées.
Parce que le conseil patrimonial c’est avant tout de répondre aux questions que vous vous posez, nous vous proposons l’intervention d’une équipe réduite mais spécialisée gage de réponses écrites personnalisées.
Le suivi
Parce que le conseil c’est aussi de vous assister dans le suivi de nos préconisations, nous vous proposerons des entretiens réguliers de suivi permettant de suivre le bilan des actions entreprises, de prendre en compte les changements de l’environnement économique, juridique et fiscal ainsi que l’évolution de votre situation ou de vos projets.
Parce que le conseil c’est aussi de vous assister dans le suivi de nos préconisations, nous vous proposerons des entretiens réguliers de suivi permettant de suivre le bilan des actions entreprises, de prendre en compte les changements de l’environnement économique, juridique et fiscal ainsi que l’évolution de votre situation ou de vos projets.
L’indépendance
Parce qu’un conseil de qualité est un conseil impartial, nous sommes indépendants et dons liés à aucune institution. Nous vous proposons donc des solutions et des supports d’investissements adaptés sélectionnés auprès de spécialistes sans exclusivité. Nous sommes titulaires des cartes et assurances professionnelles indispensables à notre activité et à notre autonomie.
Parce qu’un conseil de qualité est un conseil impartial, nous sommes indépendants et dons liés à aucune institution. Nous vous proposons donc des solutions et des supports d’investissements adaptés sélectionnés auprès de spécialistes sans exclusivité. Nous sommes titulaires des cartes et assurances professionnelles indispensables à notre activité et à notre autonomie.
L’expérience
Nous exerçons un véritable métier, nos associés sont tous des professionnels reconnus en gestion de patrimoine possédant un possédant un troisième cycle Universitaire en gestion de Patrimoine ou une expérience confirmée dans le domaine bancaire ou de l’assurance.
Nous exerçons un véritable métier, nos associés sont tous des professionnels reconnus en gestion de patrimoine possédant un possédant un troisième cycle Universitaire en gestion de Patrimoine ou une expérience confirmée dans le domaine bancaire ou de l’assurance.
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